Juristen und Freiberufler
Für Anwälte, Steuerberater und Notare
Folgen Sie Ihrer Berufung, während wir mit Herzblut die Komplexität der Finanzwelt für Sie managen.
Für Juristen und Freiberufler bieten wir exklusive Veranstaltungen, maßgeschneiderte Vermögensverwaltung sowie professionelles Liquiditäts- und Cash-Management. Zudem begleiten wir Sie bei Kanzleiverläufen – von der strategischen Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Leistungen für Juristen und Freiberufler
Individuelle Vermögensverwaltung
- Im ersten Schritt gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich zusammen aus Einzelaktien und Anleihen, sowie ausgewählte ETFs und aktiv gemanagte Fonds.
- Dabei berücksichtigen wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Selbstverständlich erhalten Sie eine passgenaue Ausrichtung und konsequente Risikosteuerung, sowie volle Transparenz über das Vorgehen.
Exklusive Events
- Als Kunde aus den Bereichen Recht, Steuern und Notariat profitieren Sie besonders von unseren exklusiven Events.
- Unsere Events bieten Raum für fachlichen Austausch, neue Impulse und wertvolle Netzwerke.
- Dadurch schaffen wir für unsere Kunden einen Mehrwert, der weit über die klassische Beratung hinausgeht.
- Werden Sie Teil dieses Netzwerks und profitieren Sie von den persönlichen Begegnungen.
Liquidität
- Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle und künftige Liquidität.
- In enger Abstimmung planen wir Ihre Entnahmen aus der Vermögensverwaltung und optimieren diese.
- Gleichzeitig unterstützen wir den gezielten Ausbau Ihres passiven Einkommens.
- Kurzfristige Liquiditätsbedarfe überbrücken wir flexibel über einen Lombardkredit.
Kanzleitransfer
- Wir unterstützen Sie über unser Partnernetzwerk bei der Suche nach einem passenden Nachfolger für Ihre Kanzlei und der Ermittlung eines marktgerechten Verkaufspreises.
- Den Verkaufserlös investieren wir entsprechend Ihrer individuellen Ziele und Wünsche.
- Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine strukturierte und vorausschauende Ruhestandsplanung.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
