Portfoliomanagement
Gesteuert durch das Investment Office
Hinter der Betreuung Ihres Vermögens steht beim Bankhaus Herzogpark ein erfahrenes Team aus Spezialisten verschiedener Fachbereiche. Unser Investment Office analysiert die Kapitalmärkte, entwickelt die strategische Ausrichtung und begleitet die Umsetzung in den Kundenportfolios. Dadurch werden Anlageentscheidungen fundiert, strukturiert und nachvollziehbar getroffen.
Analyse: Schritt für Schritt
Das große Bild
Wir analysieren die übergeordneten politischen, wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklungen, die Kapitalmärkte langfristig prägen. Daraus leiten wir den strategischen Rahmen für unsere Anlageentscheidungen ab.
- Geopolitik und Geldpolitik
- Konjunktur und wirtschaftliche Fundamentaldaten
- Langfristige strukturelle Entwicklungen
- Kapitalmarktprognosen und externe Markteinschätzungen
Individuelle Vermögensverwaltung
- Im ersten Schritt erarbeiten wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Auf dieser Basis gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich aus Direktinvestments in Aktien und Anleihen sowie ausgewählte Spezialbausteine zusammen.
- Ergänzt werden diese durch konsequente Risikosteuerung und volle Transparenz bei Kosten und Leistung.
Markt-Analysen
Auf Basis des großen Bildes analysieren wir die einzelnen Kapitalmärkte und Anlageklassen. Dabei betrachten wir Bewertungen, Markttrends und strukturelle Zusammenhänge, um Chancen und Risiken frühzeitig einzuordnen.
- Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte
- Branchen, Regionen und Einzeltitel
- Markt-, Zins- und Bewertungsstrukturen
- Technische Trends und relative Attraktivität
Sentiment (Marktpsychologie)
Fundamentale Daten allein erklären nicht jede Marktbewegung. Deshalb analysieren wir zusätzlich die Stimmung, Positionierung und Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. So lassen sich Übertreibungen und mögliche Wendepunkte besser erkennen.
- Anlegerstimmung und Risikobereitschaft („Gier oder Angst“)
- Positionierung wichtiger Investorengruppen
- Marktbreite und technische Indikatoren
- Historische Vergleichsmuster und Extremwerte
Portfoliokonstruktion und Titelauswahl
Wir übersetzen unsere Kapitalmarkteinschätzung in konkrete Portfoliostrategien und -bausteine. Eigene Analysen und externes Research bilden die Grundlage für die Auswahl einzelner Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds sowie deren sinnvolle Kombination.
- Auswahl geeigneter Wertpapiere und Anlageinstrumente
- Eigene Analysen und externes Spezial-Research
- Bewertung von Chancen, Risiken und Diversifikation
- Zusammenführung zu robusten Portfoliobausteinen
Moderne Infrastruktur...
...für fundierte Entscheidungen
Hinter unseren Anlageentscheidungen steht eine leistungsfähige Investment-Infrastruktur. Sie verbindet das Wissen unserer Spezialisten mit professionellen Systemen für Portfoliomanagement, Research, Marktdaten und Nachhaltigkeitsanalysen.
Dadurch können wir Informationen aus unterschiedlichen Quellen einordnen, Risiken systematisch überwachen und Anlageentscheidungen auf einer breiten Datenbasis treffen.
- Integriertes Portfolio- und Risikomanagement
- Umfassende Finanzmarkt- und Wirtschaftsdaten
- Fundierte Unternehmens- und Kapitalmarktanalysen
- Nachhaltigkeitsdaten und ESG-Screenings
Michael Titz (Leiter Investment Office)
Michael Titz ist als Leiter des Investment Office mit seinem Team für die Erarbeitung der Kapitalmarktstrategie des Bankhaus Herzogpark verantwortlich.
Er begann seine Karriere 1999 als Bankkaufmann im Private Banking renommierter Häuser und studierte Bankbetriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Portfolio und Risk Management.
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Im Jahr 2005 wechselte er in die Vermögenverwaltung und war später rund 13 Jahre für die Privatbank DONNER & REUSCHEL in leitenden Funktionen im Asset Management tätig. Anschließend verstärkte er drei Jahre als Leiter Portfolio Management die Vermögenskultur AG, einen unabhängigen Vermögensverwalter.
Michael Titz besitzt langjährige Erfahrungen in der Entwicklung individueller Strategien sowie deren Umsetzung in Vermögensverwaltungen, Publikums- und Spezialfonds.
Wertpapier- & Kontoservices
- Als lizensierte Bank übernehmen wir für Sie die Depotführung.
- Im Online-Banking Bereich erhalten Sie tagesaktuelle Zahlen zum Status Quo Ihres Vermögens.
- So haben Sie Ihre Vermögenswerte jederzeit im Blick.
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Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
