Unternehmer
Vermögensausbau für Unternehmer
Als Unternehmer schaffen Sie Werte, treiben Innovationen voran und übernehmen Verantwortung für Wachstum und Arbeitsplätze.
Währenddessen managen wir mit derselben Leidenschaft die Komplexität der Finanzwelt für Sie.
Gemeinsam heben wir Ihr Vermögen auf das nächste Level und unterstützen bei Engpässen und Investitionsbedarf.
Leistungen für Unternehmer
Individuelle Vermögensverwaltung
- Im ersten Schritt gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich zusammen aus Einzelaktien und Anleihen, sowie ausgewählte ETFs und aktiv gemanagten Fonds.
- Dabei berücksichtigen wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Selbstverständlich erhalten Sie eine passgenaue Ausrichtung und konsequente Risikosteuerung, sowie volle Transparenz über das Vorgehen.
Integrierte Beratung
- Die integrierte Beratung verbindet Privat- und Betriebsvermögen zu einer ganzheitlichen Strategie.
- Dabei werden finanzielle, steuerliche und strukturelle Aspekte eng aufeinander abgestimmt.
- So lassen sich Synergien gezielt nutzen und Potenziale optimal ausschöpfen.
- Das Ergebnis ist eine nachhaltige Lösung, die Ihr Gesamtvermögen effizient steuert und langfristig sichert.
Nachfolge- & Erbschaftsplanung
- Unsere Nachfolgeplanung sichert den geordneten und strukturierten Übergang Ihres Vermögens.
- Dabei stimmen wir Ihre persönlichen Ziele und die rechtlichen Rahmenbedingungen aufeinander ab.
- Auf Wunsch integrieren wir auch Stiftungs- und Holdinglösungen in die Gesamtstrategie.
- So bleibt Ihr Vermögen langfristig geschützt und in vertrauensvollen Händen.
Finanzierung
- Nutzen Sie die Möglichkeit finanzieller Flexibilität mit dem Lombardkredit des Bankhaus Herzogpark.
- Hinterlegen Sie Ihr Depot als Sicherheit und erhalten Sie kurzfristig liquide Mittel.
- So lassen sich finanzielle Engpässe gezielt überbrücken.
- Gleichzeitig schaffen Sie sich Spielraum für attraktive Investitionsmöglichkeiten.
Persönliche Betreuung
- Sie werden von einem persönlichen Berater individuell und partnerschaftlich betreut.
- Egal, wo auf der Welt Sie sich befinden – er ist jederzeit persönlich für Sie da.
- Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Unsere Berater freuen sich Sie kennen zu lernen und unverbindlich zu beraten.
Zeit für das Wesentliche.
Finanziell frei. Ein Leben lang.
Wir managen die Komplexität der Finanzwelt und schaffen Raum für das Wesentliche: Zeit, Sicherheit und eine klare Perspektive für Ihr Vermögen.
So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren - und den Augenblick genießen.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
