Vermögensverwaltende Fonds
Albatros-Lösungen
Je nach Bedarf offerieren wir eine werterhaltende, ausgewogene oder offensive Lösung mit Aktienanteilen von maximal 30 %, 60 % bzw. 100 %. Das entspricht dem Albatros Defensiv, Albatros Ausgewogen und Albatros Dynamic.
Alle unsere „Family & Friends“-Lösungen zeichnen sich durch eine aktive und flexible Strategie losgelöst von Benchmarks aus. Sie investieren kostengünstig überwiegend in Einzelwerte. Indexfonds (ETFs) und Fonds kommen dort zum Einsatz, wo Streuung oder aktives Management einen Mehrwert bietet. So entsteht ein exzellentes und breit diversifiziertes Portfolio für langfristiges Wachstum bei kontrolliertem Risiko.
Drei Varianten zur Auswahl
Defensiv
Kapitalerhalt im Fokus
Ertragschancen mit besonderem Fokus auf die Begrenzung von Wertschwankungen.
Risiko
Ertragschancen
Anleihen 70 %
Aktien 20 %
Liquidität 10 %
Ausgewogen
Ausgewogenes Verhältnis
Eine ausgewogene Mischung aus Ertragschancen und Wertstabilität.
Risiko
Ertragschancen
Anleihen 40 %
Aktien 50 %
Liquidität 10 %
Dynamic
Wachstum steht im Fokus
Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten mit aktiver Risikosteuerung.
Risiko
Ertragschancen
Anleihen 0 %
Aktien 90 %
Liquidität 10 %
Albatros Defensiv
Sie möchten Wertschwankungen möglichst begrenzen, ohne vollständig auf die Ertragschancen der Aktienmärkte zu verzichten?
Der Albatros Defensiv kombiniert überwiegend Anleihen mit einer begrenzten Aktienbeimischung. Die Aktienquote liegt langfristig bei durchschnittlich rund 25 Prozent und kann abhängig von der Markteinschätzung typischerweise zwischen 20 und 30 Prozent angepasst werden.
Anlageinformationen
| Fondsname | Albatros defensiv |
| WKN / ISIN | A4220L | AT0000A3RGF4 |
| Fondswährung | EUR |
| Anlageberater | Bankhaus Herzogpark AG |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest KAG |
| Verwahrstelle | LLB Österreich AG |
| Auflagedatum | 16.03.2026 |
| Verwendung der Erträge | ausschüttend |
| Vertriebszulassung* | Deutschland, Österreich |
* Laut Basisinformationsblatt. Kosten können dem für den Erwerb verbindlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser ist bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei Ihrem Berater kostenlos erhältlich.
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Albatros Ausgewogen
Sie möchten an den Chancen der Aktienmärkte teilhaben und zugleich Wertschwankungen durch einen substanziellen Anleiheanteil begrenzen?
Der Albatros Ausgewogen kombiniert Aktien und Anleihen in einer ausgewogenen Struktur. Die Aktienquote liegt langfristig bei durchschnittlich rund 50 Prozent und kann abhängig von der Markteinschätzung typischerweise zwischen 40 und 60 Prozent angepasst werden.
Anlageinformationen
| Fondsname | Albatros ausgewogen |
| WKN / ISIN | A2AQY1 | AT0000A1P0L3 |
| Fondswährung | EUR |
| Anlageberater | Bankhaus Herzogpark AG |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest KAG |
| Verwahrstelle | LLB Österreich AG |
| Auflagedatum | 03.10.2016 |
| Verwendung der Erträge | ausschüttend |
| Vertriebszulassung* | Deutschland, Österreich |
* Laut Basisinformationsblatt. Kosten können dem für den Erwerb verbindlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser ist bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei Ihrem Berater kostenlos erhältlich.
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Albatros Dynamic
Sie möchten die Ertragschancen der Aktienmärkte umfassend nutzen und sind bereit, dafür höhere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen?
Der Albatros Dynamic investiert überwiegend in Aktien. Die Aktienquote liegt typischerweise zwischen 80 und 100 Prozent und kann abhängig von der Markteinschätzung innerhalb dieser Bandbreite angepasst werden. Die Strategie richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Anlageinformationen
| Fondsname | Albatros Dynamic |
| WKN / ISIN | A2QHE8 | AT0000A2L484 |
| Fondswährung | EUR |
| Anlageberater | Bankhaus Herzogpark AG |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest KAG |
| Verwahrstelle | LLB Österreich AG |
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Verwendung der Erträge | ausschüttend |
| Vertriebszulassung* | Deutschland, Österreich |
* Laut Basisinformationsblatt. Kosten können dem für den Erwerb verbindlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser ist bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei Ihrem Berater kostenlos erhältlich.
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Persönliche Betreuung
- Sie werden von einem persönlichen Berater individuell und partnerschaftlich betreut.
- Egal, wo auf der Welt Sie sich befinden – er ist jederzeit persönlich für Sie da.
- Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Unsere Berater freuen sich Sie kennen zu lernen und unverbindlich zu beraten.
Vermögensverwaltende Fonds
Albatros defensiv, ausgewogen und dynamic.
Für unterschiedliche Anlegertypen bieten wir drei Varianten der Albatros-Familie an.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
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