Vermögensverwaltung
Das Herzstück unseres Hauses
Wir verstehen Vermögen als Ausdruck von Lebensleistung und Verantwortung.
Das Bankhaus Herzogpark begleitet vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und NPOs dabei, ihr Vermögen zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln. Persönliche Ansprechpartner begleiten Sie langfristig und entwickeln gemeinsam mit unseren Experten maßgeschneiderte Vermögenslösungen – frei von Produkt- und Konzernvorgaben und konsequent an Ihren individuellen Zielen ausgerichtet. Transparente Kosten, regelmäßige Reportings und schnelle Entscheidungen schaffen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Vermögensverwaltung mit persönlicher Handschrift
Nicht jede Lebenssituation verlangt dieselbe Strategie. Deshalb entwickeln wir keine Lösungen von der Stange, sondern individuelle Vermögenskonzepte, die sich an Ihren Zielen, Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen orientieren.
Unsere Portfolios verbinden langfristiges Denken mit professionellem Risikomanagement und einer konsequenten, unabhängigen Investmentphilosophie.
Portfoliokonstruktion
- Im ersten Schritt gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich zusammen aus Einzelaktien und Anleihen, sowie ausgewählte ETFs und aktiv gemanagten Fonds.
- Dabei berücksichtigen wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Selbstverständlich erhalten Sie eine passgenaue Ausrichtung und konsequente Risikosteuerung, sowie volle Transparenz über das Vorgehen.
ALLES DREHT SICH UM SIE.
Vermögen ist Vertrauen.
Wir investieren ausschließlich so, wie wir es auch für unser eigenes Vermögen erwarten würden. Kurzfristigen Trends folgen wir nicht.
Wir investieren mit Disziplin, Erfahrung und Augenmaß.
32 Mitarbeiter
700 Kunden
individuell
Events
Da Vermögen Vertrauenssache ist, steht bei uns der persönliche Austausch mit Ihnen im Mittelpunkt.
Für wen wir arbeiten
Unternehmer
Für Unternehmer, die Vermögen aufbauen und Investitionen finanzieren.
Ärzte
Für Ärzte, die Praxis, Vermögen und Vorsorge erfolgreich gestalten möchten.
Vermögende Privatkunden
Für Menschen, die Vermögen aufbauen und für künftige Generationen sichern.
Stiftungen
Für Stiftungen mit Fokus auf Vermögens-erhalt und langfristige Wirkung.
Unser Investmentprozess
Kennenlernen
Wir hören zu, um Ihre Ziele, Werte und Erwartungen zu verstehen.
Analyse
Wir analysieren Ihre Vermögenssituation und Rahmenbe-
dingungen im Detail.
Strategie
Wir entwickeln Ihre individuelle Anlagestrategie - maßgeschneidert und zukunftsorientiert.
Portfolioaufbau
Wir setzen die Strategie effizient um und wählen die besten Investments für Ihr Portfolio aus.
Laufende Betreuung
Wir überwachen, optimieren und berichten regelmäßig - für nachhaltigen Erfolg.
Warum Das bankhaus herzogpark?
Das unterscheidet uns.
- Persönliche Ansprechpartner
- Bankenunabhängig
- Regelmäßige Reportings
- Ohne Produktzwang
- Ohne Konzernzwang
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Transparente Kosten
- Schnelle Entscheidungen
Wertpapier- & Kontoservices
- Als lizensierte Bank übernehmen wir für Sie die Depotführung.
- Im Online-Banking Bereich erhalten Sie tagesaktuelle Zahlen zum Status Quo Ihres Vermögens.
- So haben Sie Ihre Vermögenswerte jederzeit im Blick.
- Loggen Sie sich einfach ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
