Privatkunden
Vermögensausbau für Privatkunden
Jedes Vermögen ist einzigartig – deshalb entwickeln wir individuelle Vermögensverwaltungsmandate, die sich an Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikoneigung orientieren. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie langfristig und unterstützt Sie bei Bedarf auch in der Nachfolge- und Erbschaftsplanung. Als lizenzierte Bank übernehmen wir zudem die Depotführung und bieten Ihnen jederzeit einen transparenten Vermögensüberblick.
Leistungen für Privatkunden
Wertpapier- & Kontoservices
- Als lizenzierte Bank übernehmen wir für Sie die Depotführung.
- Im Online-Banking Bereich erhalten Sie tagesaktuelle Zahlen zum Stand Ihres Vermögens.
- So haben Sie Ihre Vermögenswerte jederzeit im Blick.
- Loggen Sie sich einfach ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Individuelle Vermögensverwaltung
- Im ersten Schritt gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich zusammen aus Einzelaktien und Anleihen, sowie ausgewählte ETFs und aktiv gemanagten Fonds.
- Dabei berücksichtigen wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Selbstverständlich erhalten Sie eine passgenaue Ausrichtung und konsequente Risikosteuerung, sowie volle Transparenz über das Vorgehen.
Nachfolge- & Erbschaftsplanung
- Unsere Nachfolgeplanung sichert den geordneten und strukturierten Übergang Ihres Vermögens.
- Dabei stimmen wir Ihre persönlichen Ziele und die restlichen Rahmenbedingungen aufeinander ab.
- Auf Wunsch integrieren wir auch Stiftungs- und Holdinglösungen in die Gesamtstrategie.
- So bleibt Ihr Vermögen langfristig geschützt und in vertrauensvollen Händen.
Persönliche Betreuung
- Sie werden von einem persönlichen Berater oder einer Beraterin individuell und partnerschaftlich betreut.
- Egal, wo auf der Welt Sie sich befinden – wir sind jederzeit persönlich für Sie da.
- Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Unser(e) Berater(innen) freuen sich Sie kennen zu lernen und unverbindlich zu beraten.
Werte erhalten. Zukunft gestalten.
Vermögen strukturieren und an die nächste Generation weitergeben.
Wir sind die Brücke zwischen dem, was frühere Generationen aufgebaut haben, und dem, was Ihre Kinder daraus machen.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Bei unserer Arbeit zählen Vertrauen, Klarheit und ein verlässlicher Blick auf Risiken. Genau das schätzen wir auch in finanziellen Fragen: eine persönliche Beratung, die mitdenkt, und Lösungen, die langfristig gut zu uns passen.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
