Privatkunden
Vermögensausbau für Privatkunden
Vermögen ist mehr als Kapital. Es ist die Summe aus Erfahrung, konsequenter Arbeit und Vision. Wir glauben, dass wahrer Erfolg darin liegt, das Bewährte zu schützen, ohne den Blick für das Neue zu verlieren.
Für vermögende Privatpersonen, wie beispielsweise leitende Angestellte und Familien, die ihr Vermögen strukturiert anlegen und über Generationen weitergeben möchten, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen.
Leistungen für Privatkunden
Wertpapier- & Kontoservices
- Als lizensierte Bank übernehmen wir für Sie die Depotführung.
- Im Online-Banking Bereich erhalten Sie tagesaktuelle Zahlen zum Status Quo Ihres Vermögens.
- So haben Sie Ihre Vermögenswerte jederzeit im Blick.
- Loggen Sie sich einfach ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Individuelle Vermögensverwaltung
- Im ersten Schritt gestalten wir maßgeschneiderte Mandate mit individuellen Anlagerichtlinien. Diese setzen sich zusammen aus Einzelaktien und Anleihen, sowie ausgewählte ETFs und aktiv gemanagten Fonds.
- Dabei berücksichtigen wir gemeinsam die individuelle Risikoneigung als Grundlage für eine passgenaue Anlagestrategie.
- Selbstverständlich erhalten Sie eine passgenaue Ausrichtung und konsequente Risikosteuerung, sowie volle Transparenz über das Vorgehen.
Nachfolge- & Erbschaftsplanung
- Unsere Nachfolgeplanung sichert den geordneten und strukturierten Übergang Ihres Vermögens.
- Dabei stimmen wir Ihre persönlichen Ziele und die restlichen Rahmenbedingungen aufeinander ab.
- Auf Wunsch integrieren wir auch Stiftungs- und Holdinglösungen in die Gesamtstrategie.
- So bleibt Ihr Vermögen langfristig geschützt und in vertrauensvollen Händen.
Persönliche Betreuung
- Sie werden von einem persönlichen Berater oder einer Beraterin individuell und partnerschaftlich betreut.
- Egal, wo auf der Welt Sie sich befinden – wir sind jederzeit persönlich für Sie da.
- Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Unser(e) Berater(innen) freuen sich Sie kennen zu lernen und unverbindlich zu beraten.
Werte erhalten. Zukunft gestalten.
Vermögen strukturieren. Und an die nächste Generationen weitergeben.
Wir sind die Brücke zwischen dem, was frühere Generationen aufgebaut haben, und dem, was Ihre Kinder daraus machen.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
