Stiftungen
Vermögensausbau für Stiftungen
Eine Stiftung ist mehr als Vermögen. Sie verbindet Werte, Verantwortung und den Wunsch, dauerhaft Wirkung zu entfalten. Wir unterstützen Stiftungen dabei, ihren Auftrag langfristig zu sichern – mit strategischer Beratung, individuellen Anlagelösungen und einer vorausschauenden Begleitung.
Mit einer durchdachten Vermögens- und Liquiditätsplanung schaffen wir die Grundlage für nachhaltige Handlungsfähigkeit – damit Ihre Stiftung ihren Zweck heute und in Zukunft erfolgreich verwirklichen kann.
Leistungen für Stifter & Stiftungen
Ganzheitliche Beratung
- Begleitung von Beginn an – Beratung bei Stiftungszweck und Rechtsform.
- Nicht nur Vermögen – auch Geschäftsführung, Buchhaltung und Fundraising sind möglich.
- Struktur, Governance und Nachfolge – Beratung zu Gremienstruktur und Generationenwechsel.
- Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Stiftungsstrategie.
Passgenaue Vermögensstrategien
- Erarbeitung der individuellen Risikoneigung als Grundlage für die spätere Anlagestrategie.
- Mandatsbildung aus Aktien, Anleihen und Spezialbausteinen.
- Anlagestrategien, die Ihren Stiftungszweck widerspiegeln und sichern – inklusive ESG- und Werterhaltungszielen.
- Simulation von Risikoszenarien – zur Sicherung der langfristigen Ziele.
Liquiditätssteuerung
- Überwachung und Steuerung der Zahlungsströme – für eine stetige Handlungsfähigkeit.
- Koordination zwischen Ausschüttungsbedarf und Anlagestrategie – für ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Verfügbarkeit.
- Planung und Integration von Zustiftungen, Erbschaften und Spendeneingängen.
- Flexible Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe durch zinsgünstige Lombardfinanzierung.
Exklusive Veranstaltungen
- Vernetzung von Stiftungsverantwortlichen, NPO-Führungskräften und Experten.
- Wissen, Austausch und Inspiration – für Menschen mit Verantwortung und zum vertraulichen Dialog auf Augenhöhe.
- Wir laden Sie gezielt ein, wo Ihr Netzwerk und Ihre Themen im Mittelpunkt stehen.
Ein Vermächtnis erschaffen.
Gemeinsam gutes tun. Mit Experten auf Augenhöhe.
Wir sind die Brücke zwischen verantwortungsvoller Vermögensanlage und nachhaltiger gesellschaftlicher Wirkung. Damit Ihre Stiftung ihren Auftrag dauerhaft erfüllen kann.
Zufriedene Kundenstimmen
Zwischen Praxis, Patienten und Unternehmertum bleibt wenig Zeit für die Finanzen. Deshalb bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der sich darum kümmert. Persönliche Betreuung und Wertentwicklung sprechen für sich.
Ich habe von meinen Eltern ein beträchtliches Erbe erhalten. Das Bankhaus Herzogpark half mir, das Vermögen verantwortungsvoll und meinen Werten entsprechend anzulegen. Besonders schätze ich die persönliche Betreuung.
Als Stiftung sind wir auf verlässliche, regelmäßige Ausschüttungen angewiesen. Das Bankhaus Herzogpark erfüllt diese Anforderungen zuverlässig und sorgt gleichzeitig für transparente, verständliche Reportings.
Unsere Auszeichnungen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn
