Arbeiten beim Bankhaus Herzogpark

Ein großes Potenzial an Entfaltungsmöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, Ihre Karriere nach Ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten. Ohne externe Vorgaben oder Konzernrichtlinien handeln wir stets im besten Interesse unserer Kunden und sorgen gleichzeitig für die Zufriedenheit unserer Belegschaft. Diese Philosophie spiegelt sich in der langjährigen Loyalität unserer geschätzten Mitarbeiter wider, von denen viele seit vielen Jahren Teil unseres Teams sind und es hoffentlich auch noch lange bleiben werden. Werden Sie Teil unserer exklusiven Gemeinschaft und gestalten Sie Ihre Zukunft bei einer Bank, die nicht nur Werte pflegt, sondern auch Wertschätzung lebt.

Wealth Manager / Senior-Betreuer (w/m/d) zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bank sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Wealth Manager (m/w/d) mit einem ausgeprägten unternehmerischen Denken, exzellenter Kundenbindung und langjähriger Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung.

Als erfahrener Senior Wealth Manager (m/w/d) sind Sie Teil eines exklusiven Private Banking-Teams und tragen die Verantwortung für die umfassende Betreuung einer anspruchsvollen vermögenden Klientel. Sie agieren unternehmerisch, bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf und leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Hauses. Sie berichten direkt an den Leiter des Private Bankings.

 Diese Position richtet sich an Persönlichkeiten mit einem etablierten Netzwerk, hoher Vertrauenswürdigkeit und tiefem Verständnis für die individuellen Bedürfnisse einer vermögenden Kundschaft.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Betreuung eines eigenen bestehenden festen Kundenstamms mit Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
• Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache innerhalb des eigenen Netzwerks
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem internen Portfolio Management, Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen innerhalb der Bank (z. B. Lombardkredite)
• Kontinuierliches Monitoring und aktive Kommunikation mit Kunden zu Marktveränderungen und deren Auswirkungen auf die Anlagestrategie
• Repräsentation der Bank bei exklusiven Kundenveranstaltungen, Foren und Fachmessen

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder vergleichbare praktische langjährliche Ausbildung
• Mindestens 8–10 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Privatkunden, idealerweise im Private Banking einer Privatbank oder eines Family Office
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkte und regulatorische Rahmenbedingungen
• Aktuelles Verständnis makroökonomischer Entwicklungen und deren Relevanz für die Vermögensallokation
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder vergleichbare praktische langjährliche Ausbildung

Unser Angebot:

• Unabhängiger Vermögensverwalter mit eigener Banklizenz
• Attraktive leistungsbezogene Vergütung inkl. substanzieller Beteiligung am eigenen Geschäftserfolg
• Zugang zu einem exzellenten internen Expertennetzwerk und hochmodernen digitalen Tools
• Diskrete, kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Persönliche Weiterentwicklung durch gezielte Fortbildungen und Leadership-Programme

Wenn Sie der Weg in diese neue berufliche Perspektive reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: volker.ruetzel@herzogpark.eu bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Volker Rützel unter Tel. 089/5404242-32 gerne zur Verfügung.

Sachbearbeiter (w/m/d) im Marktservice in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG (www.herzogpark.de) in München wurde im Jahr 2009 von Unternehmerfamilien aus einem bestehenden Family Office gegründet. Der Geschäftsschwerpunkt liegt in der unabhängigen Vermögensverwaltung für vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Stiftungen. Zudem betreuen wir als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Steuerung und Kontrolle ihres Vermögens.

Wenn Sie der Weg in eine neue berufliche Perspektive reizt, sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

Ihre Aufgaben:

• Tägliche Kontrolle der Datenlieferung und Kundenbestände in AM One
• Ansprechpartner für die Schnittstelle zu AM One und DWP Bank
• Bearbeitung und Eingabe von Kundenorders
• Erstellung von Datenbankauswertungen von Wertpapierbeständen
• Pflege der Kunden- und Wertpapierstammdaten
• Selbständige Bearbeitung von Inlands- und Auslandszahlungsverkehr
• Vertretung des Empfangs
• Perspektivisch Übernahme von weiteren Aufgaben im Marktserviceteam

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. als Bankkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung oder auch gerne Wiedereinstieg aus dem vorgenannten Umfeld
• Zielorientierte, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Spaß an der Arbeit im Team, kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit und persönlichem Engagement
• Lernbereitschaft und Offenheit für Neues
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket, hohe Excel-Affinität
• Idealerweise Kenntnisse in den Programmen AM One und WP2

Unser Angebot:

• Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem motivierten Team
• Einarbeitung durch erfahrene Teammitglieder
• Einbindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierar-chien
• Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
• Flexible Arbeitszeiten bei attraktiver Vergütung

Wenn Sie diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem in jeder Hinsicht reizvollen Umfeld anspricht, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen – bevorzugt per E-Mail, an: bewerbung@herzogpark.eu bzw. an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München. 

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Frau Cornelia Krieglmeier unter 089/5404242-13 gerne zur Verfügung.