Arbeiten beim Bankhaus Herzogpark

Ein großes Potenzial an Entfaltungsmöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, Ihre Karriere nach Ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten. Ohne externe Vorgaben oder Konzernrichtlinien handeln wir stets im besten Interesse unserer Kunden und sorgen gleichzeitig für die Zufriedenheit unserer Belegschaft. Diese Philosophie spiegelt sich in der langjährigen Loyalität unserer geschätzten Mitarbeiter wider, von denen viele seit vielen Jahren Teil unseres Teams sind und es hoffentlich auch noch lange bleiben werden. Werden Sie Teil unserer exklusiven Gemeinschaft und gestalten Sie Ihre Zukunft bei einer Bank, die nicht nur Werte pflegt, sondern auch Wertschätzung lebt.

Wealth Manager / Senior-Betreuer (w/m/d) zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bank sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Wealth Manager (m/w/d) mit einem ausgeprägten unternehmerischen Denken, exzellenter Kundenbindung und langjähriger Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung.

Als erfahrener Senior Wealth Manager (m/w/d) sind Sie Teil eines exklusiven Private Banking-Teams und tragen die Verantwortung für die umfassende Betreuung einer anspruchsvollen vermögenden Klientel. Sie agieren unternehmerisch, bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf und leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Hauses. Sie berichten direkt an den Leiter des Private Bankings.

 Diese Position richtet sich an Persönlichkeiten mit einem etablierten Netzwerk, hoher Vertrauenswürdigkeit und tiefem Verständnis für die individuellen Bedürfnisse einer vermögenden Kundschaft.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Betreuung eines eigenen bestehenden festen Kundenstamms mit Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
• Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache innerhalb des eigenen Netzwerks
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem internen Portfolio Management, Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen innerhalb der Bank (z. B. Lombardkredite)
• Kontinuierliches Monitoring und aktive Kommunikation mit Kunden zu Marktveränderungen und deren Auswirkungen auf die Anlagestrategie
• Repräsentation der Bank bei exklusiven Kundenveranstaltungen, Foren und Fachmessen

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder vergleichbare praktische langjährliche Ausbildung
• Mindestens 8–10 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Privatkunden, idealerweise im Private Banking einer Privatbank oder eines Family Office
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkte und regulatorische Rahmenbedingungen
• Aktuelles Verständnis makroökonomischer Entwicklungen und deren Relevanz für die Vermögensallokation
• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder vergleichbare praktische langjährliche Ausbildung

Unser Angebot:

• Unabhängiger Vermögensverwalter mit eigener Banklizenz
• Attraktive leistungsbezogene Vergütung inkl. substanzieller Beteiligung am eigenen Geschäftserfolg
• Zugang zu einem exzellenten internen Expertennetzwerk und hochmodernen digitalen Tools
• Diskrete, kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Persönliche Weiterentwicklung durch gezielte Fortbildungen und Leadership-Programme

Wenn Sie der Weg in diese neue berufliche Perspektive reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: volker.ruetzel@herzogpark.eu bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Volker Rützel unter Tel. 089/5404242-32 gerne zur Verfügung.

Fachkraft Marktservice (w/m/d) in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin

gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG (www.herzogpark.de) ist ein traditionsbewusstes unabhängiges Privatbankhaus in München.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Marktservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und zuverlässige Fachkraft (m/w/d). 

In dieser vielseitigen Position bilden Sie die Schnittstelle zu den externen Datenlieferungen und unterstützen bei der Betreuung unserer Businesskunden. 

Ihre Aufgaben:

• Daten- und Schnittstellenmanagement: Tägliche Überwachung und Sicherstellung der Datenqualität unserer internen und externen Datenlieferungen sowie Aufbau von Expertise in der Schnittstellen-Kommunikation  und Pflege der Kunden- und Wertpapierstammdaten
• Vermögensbuchhaltung: Unterstützung bei der Verbuchung und Abstimmung von Vermögensbewegungen im Vermögensverwaltungsprogramm AM One
• Betreuung unserer Businesskunden: Bearbeitung und Eingabe von Kundenorders. sowie eigenständige Abwicklung des Inlands- und Auslandszahlungsverkehr 
• Vertretung Empfang & Kundenservice: Professioneller Empfang unserer Kunden und Geschäftspartner sowie Betreuung unserer Telefonzentrale 
• Perspektivisch Übernahme von weiteren Aufgaben im Marktserviceteam

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen oder der Fondsbuchhaltung
• Erste Berufserfahrung oder auch gerne Wiedereinstieg in den Bereichen Zahlungsverkehr und Buchhaltung
• Interesse und Affinität zu Datenprozessen und Schnittstellenkommunikation sowie sicherer Umgang mit MS Office im Besonderen Excel
• Spaß an der Arbeit im Team, kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit und persönlichem Engagement
• Idealerweise Kenntnisse in den Programmen Am One und WP2

Unser Angebot:

• Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einem motivierten Team
• Einarbeitung durch erfahrene Teammitglieder
• Einbindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierarchien
• Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
• Attraktive Rahmenbedingungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Frau Cornelia Krieglmeier, Leiterin Businesskunden und Marktserviceteam unter 089/5404242-13 gerne zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Eintrittstermin) per E-Mail an: Bankhaus Herzogpark AG, Sabine Kalisch, Personal, Pienzenauerstr. 27, 81679 München. bewerbung@herzogpark.eu